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黑貓和白貓貓媽媽生下兩只小貓(kitty)，一只渾身純白很惹人喜愛，一只卻全身玄色。植物們來看貓媽媽的寶寶，都很喜歡小白貓，卻沒人喜歡小黑貓，植物們不喜歡小黑貓身上的顏色，覺得小黑貓很丑。
逐步的兩只小貓長大了一點，兄弟二人這天出去踢球，小白貓一不小心將花狗奶奶家的玻璃踢碎，小白貓轉身就跑，留下的小黑貓不管怎么跟花狗奶奶注釋，花狗奶奶就認定是小黑貓踢碎了自己家的玻璃，把小黑貓數落了一頓。
日子一天天已往，小白貓越來越調皮，小黑貓卻很靈巧，小白貓做了許多的好事，偷走大象(elephant)的帽子，拔掉熊爺爺種的薰衣草，把長頸鹿(giraffe)奶奶的眼鏡弄碎，新鮮的是大家都把這些責任怪到小黑貓的身上，卻沒人責怪小白貓。
小黑貓覺得很委屈，哭著回家跟貓媽媽訴苦，貓媽媽安慰小黑貓說：“不要責怪任何人，大家不是不喜歡你，而是把外在的不美好，認定成為心里的印象，你要是想讓大家喜歡，就要努力證明給大家看。
小黑貓聽了媽媽的話，每日都會在森林(forest)里做好事，幫牛大叔耕地、幫羊奶奶晾衣服、幫熊大叔種薰衣草，森林里的植物們越來越喜歡小黑貓，知道是以前大家錯怪了它!
原來真正美的是心里而不是外表。
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