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　　機智的公貓和綿羊公貓和綿羊結伴旅游，他們在路上看到了一個狼頭。

　　“把它撿起來，說不定對我們有用。”

　　他們繼續往前走，發現前面有火光。走近一看，原來是個大火堆，火堆周圍坐著十二只狼。他倆嚇壞了，但狼也發現他們了，他們已經跑不掉了，就干脆走到了火堆旁。

　　“你們好啊，狼大哥們!”

　　“公貓、綿羊，你們好!”

　　“老兄，咱們晚飯打算吃什么?”綿羊問公貓。

　　“吃什么?我們不是有十二個狼頭嗎?你去挑一個肥一點的來吧!”

　　綿羊跑進密林，把撿到的狼頭拿了來。“這個行嗎，貓大哥?”

　　“不行，去挑個大點的!”

　　綿羊走了，過了一會兒又把那個狼頭拿了來：“這個怎么樣?”

　　“也不行，把擺在最后面的那個最大的拿來。”

　　綿羊走了，過了一會兒又把原來的狼頭提了來。

　　“對老弟，就是這個。”公貓說。

　　狼群聽了公貓和綿羊的對話，嚇得魂不附體。

　　“這只公貓和綿羊不知弄死了我們多少狼兄弟。”一只狼心里想著，恨不得立刻跑掉。有四只狼站起來，對公貓和綿羊說：“好兄弟，我們去弄些柴火來好嗎?”

　　公貓點了點頭，這四只狼便跑掉了。剩下的八只狼更加心驚膽戰：“既然公貓和綿羊連十二只狼都干掉過，八只狼哪會放在心上!于是又有四只狼站起來，說要去打點水來。公貓答應說：“去吧，可要快點回來啊!”

　　后來，剩下的四只狼也站了起來，說要去看看他們的兄弟。公貓又答應了，但仍舊讓他們快去快回。

　　十二只狼都跑掉了，公貓和綿羊用他們的智謀躲過了一場災難。